تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم بغرض الاستحواذ على ما نسبته أربعون بالمائة (40%) من رأس مال شركة الرائدة للاستثمار الصناعي (شركة الرائدة) عن طريق زيادة رأس مال شركة أسلاك من خلال إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) للمساهمين البائعين في شركة الرائدة ("صفقة الاستحواذ").

بند	توضيح
مقدمة	بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك (“شركة أسلاك”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 30/06/1446هـ (الموافق 31/12/2024م) بشأن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي (“شركة الرائدة” أو “الشركة المستهدفة”) للاستحواذ على نسبة أربعون بالمائة (40%) من رأس مال شركة الرائدة مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) لصالح المساهمين البائعين في شركة أسلاك، وبالإشارة إلى الإعلان الإلحاقي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26/07/1446هـ (الموافق 26/01/2025م) المتضمن تعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي (“المستشار المالي”) لصفقة الاستحواذ المحتملة مع شركة الرائدة، يسر شركة أسلاك الإعلان لمساهميها الكرام عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 11/07/1447هـ (الموافق 31/12/2025م)، لغرض شراء ما نسبته أربعون بالمائة (40.0%) من رأس مال شركة الرائدة مع المساهمين البائعين التاليين: السيد محمد ناصر السريع، السيد صالح ناصر السريع، السيد عبدالعزيز ناصر السريع، السيد نافع ناصر السريع، السيد محمد عبدالله السريع، السيد إبراهيم عبدالله السريع، السيد حمد عبدالله السريع، السيد عبدالعزيز عبدالله السريع، والسيد منصور عبدالله السريع (“المساهمين البائعين”)، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة (أسهم العوض) في شركة أسلاك لصالح المساهمين البائعين، حيث ستتم زيادة رأس مال شركة أسلاك بناء على معدل مبادلة الأسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة.
تاريخ توقيع الاتفاقية	1447-07-11 الموافق 2025-12-31
اسم (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/(الأصل الذي سيتم شراؤه)	الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي
قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه)	اثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون (92,818,668) ريالاً سعودياً، تم احتسابها بناء على تقييم المستشار المالي.
قيمة الشركة المدرجة	‌تم احتساب قيمة شركة أسلاك لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة أسلاك خلال آخر ستين (60) يوم تداول تنتهي في تاريخ 30/11/2025م، وعليه، فقد تم تقدير سعر السهم لشركة أسلاك بقيمة ثلاثة وعشرون ريالاً سعودياً وواحد وثمانون هللة، وتسعة وأربعون جزءاً من مئة من الهللة (23.8149) لكل سهم، بما يعادل ستة مائة وثمانية وستون مليون وسبعة مائة واثنان وعشرون ألف وثلاثة مائة وثلاثة وثمانون (668,722,383) ريالاً سعودياً، وذلك لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم. وقد اتفق بين شركة أسلاك والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم العوض) تقدر بمبلغ اثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون (92,818,668) ريالاً سعودياً.
رأس المال قبل الزيادة	مائتان وثمانون مليون وثمانية مائة ألف (280,800,000) ريال سعودي.
عدد الأسهم قبل الزيادة	28080000
حجم زيادة رأس المال	ثمانية وثلاثون مليون وتسعة مائة وخمسة وسبعون ألف وأربعون (38,975,040) ريال سعودي
نسبة زيادة رأس المال %	% 13.88
رأس المال بعد الزيادة	ثلاثة مائة وتسعة عشر مليون وسبعة مائة وخمسة وسبعون ألف وأربعون (319,775,040) ريال سعودي.
عدد الأسهم بعد الزيادة	31977504
معادلة (نسبة) مبادلة الاسهم	يمثل معدل مبادلة الأسهم عدد (0.13880) سهم عادي جديد من أسهم شركة أسلاك مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم شركة أسلاك قبل الإتمام. وبهدف توزيع عدد الأسهم الجديدة (أسهم العوض) الصادرة من قبل شركة أسلاك فيما بين المساهمين البائعين، فقد اتفق جميع الأطراف على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة (أسهم العوض) على أساس إصدار عدد أسهم يعادل تقريبًا (1.2457) سهمًا عاديًا جديدًا من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين مقابل كل واحد (1) سهم من الأسهم محل البيع في شركة الرائدة، وذلك استنادًا إلى إجمالي عدد أسهم البيع (3,128,800 سهم). وتمثل الأسهم الجديدة (أسهم العوض) المصدرة لصالح المساهمين البائعين ما نسبته حوالي (12.19%) من رأس مال شركة أسلاك عند إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأس مال شركة أسلاك، في حين يحتفظ مساهمي شركة أسلاك الحاليون بنسبة حوالي (87.81%) من رأس المال بعد إتمام الصفقة.
التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها	بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة أسلاك الحاليين والذي قد يترتب عليه انخفاض قدرتهم التصويتية في شركة أسلاك، وسوف تنشر شركة أسلاك تعميمًا لمساهميها بخصوص صفقة الاستحواذ متضمنًا معلومات مفصّلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات الجوهرية ذات العلاقة.
نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%)	% 40.00
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%)	% 12.19
معلومات اضافية او شروط جوهرية	يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، وتشمل شروط متعلقة بعقود شركة الرائدة وأعمالها والتزاماتها التعاقدية والنظامية وغيرها من الشروط المحددة من قِبل جميع الأطراف، كما تضمنت اتفاقية بيع وشراء الأسهم إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل المساهمين البائعين لصالح شركة أسلاك في حال الإخلال بالتعهدات والالتزامات أو حدوث تسرب مالي.
أطراف ذات علاقة	يوجد طرف ذو علاقة في صفقة الاستحواذ، حيث يعد السيد/ عبد العزيز ناصر السريع أحد المساهمين البائعين، ويملك قبل إتمام صفقة الاستحواذ نسبة (12.5%) من رأسمال الشركة المستهدفة تمثل عدد (977,750) سهمًا، وستنخفض نسبة ملكيته في رأسمال الشركة المستهدفة بعد إتمام صفقة الاستحواذ إلى (5.62%) تمثل عدد (439,987) سهمًا.
تاريخ انتهاء الاتفاقية	تنتهي اتفاقية بيع وشراء الأسهم إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها.
شروط فسخ الاتفاقية	1. إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بصفقة الاستحواذ خلال مدة أقصاها (270) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها. 2. إذا صدر أي نظام أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ صفقة الاستحواذ أو أي من التزاماتها غير نظامي أو مستحيلاً. 3. صدور أمر قضائي، أو أمر تقييدي، أو أي أمر آخر، أو وُضع أي قيد تنظيمي أو حظر من قبل أي محكمة مختصة أو أي جهة أخرى، من شأنه أن يمنع إتمام صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى تعليق أي من الأنشطة أو حجز على أي من أصول الشركة المستهدفة نتيجة لإتمام صفقة الاستحواذ . 4. حدوث إخلال جوهرية من قبل المساهمين البائعون بأي من التزاماتهم الواردة في الاتفاقية.
الموافقات	يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الموافقات النظامية وتشمل: 1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين. 2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال. 3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أسلاك وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 4. الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة. 5. الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ

Related Posts