div class=”article_body”>
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك (“أسلاك” أو “الشركة”) بتاريخ 30/04/1445هـ (الموافق 14/11/2023م) عن توقيع مذكرة تفاهم (“مذكرة التفاهم”) مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي (“الشركة المستهدفة” أو “الرائدة”)، يسر أسلاك أن تعلن عن توقيعها اتفاقية غير ملزمة (“الاتفاقية غير الملزمة”) للاستحواذ على أربعين بالمائة (40.0%) من أسهم الرائدة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك (“الصفقة المحتملة”). وعلى هذا الأساس، اتفقت كل من أسلاك والرائدة للمضي قدمًا في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
ووفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الإتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة. كما تم الإتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند [29.7] ريال سعودي للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر ستين (60) يومًا للتداول (آخر ستين – أيام تداول) من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة. |
| تاريخ توقيع مذكرة التفاهم | 1446-06-30 الموافق 2024-12-31 |
| مدة المذكرة | يبدأ العمل بالاتفاقية غير الملزمة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة (6) ستة أشهر ميلادية، قابلة للتمديد بإتفاق الطرفين |
| اسم الطرف الذي تم التوقيع معه | شركة الرائدة للاستثمار الصناعي ( شركة مساهمة مقفلة سعودية) |
| اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف الاتفاقية | لم يتم تعيين المستشار مالي للمرحلة الحالية، وسوف تعلن أسلاك في وقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي. |
| اهم شروط المذكرة | اتفق الطرفان على عدد من الشروط والأحكام، وتشمل القيود على الأعمال للطرفين من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة، وعلى عدد من الضمانات والتعويضات، وطريقة إتمام معامل المبادلة وغيرها من الأحكام والشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات. |
| أطراف ذات علاقة | إن شركة الرائدة ليست طرفًا ذو علاقة |
| الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية | ستقوم أسلاك بإجراءات الفحص النافية للجهالة وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة المحتملة في حال وافق الطرفين على شروطها في الوقت المناسب لإنجاز ذلك |
| الموافقات | تخضع الصفقة المحتملة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:
1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال. 2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض. 3. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ. 4. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاستحواذ. 5. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية. كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروط متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين. |
| معلومات اضافية | بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ستقوم اسلاك بنشر تعميم لمساهميها يتضمن تفاصيل أكثر عن الصفقة المحتملة، والبيانات المتعلقة بالرائدة، وعن عوامل المخاطرة وغيرها من التفاصيل المهمة عن الصفقة المحتملة، والذي يجب على المساهمين الاطلاع عليه بشكل كامل وبعناية عند نشره.
وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه طبقا للانظمة والاجراءات ذات العلاقة |
